Nuestra oferta
de valor
Evaluamos las necesidades de nuestros clientes brindando soluciones en:
Asesoría
Contamos con un equipo especializado en Previsión Social que te ayudará a maximizar los beneficios de tus planes de pensiones y de previsión social y te acompañará en toda tu experiencia con Principal, ayudándote en todos los procesos operativos relacionados con tu plan, desde el onboarding y la operación diaria hasta el monitoreo y revisión periódica de la gestión de tu inversión.
Además acercamos a tus colaboradores con una Asesoría Patrimonial analizando sus objetivos de inversión y su perfil de riesgo para ayudarle a realizar proyectos de vida.
Servicio
Analizamos y diseñamos un plan acorde a los objetivos de cada empresa e individuo.
Con comunicación oportuna a través de:
- Asesor experto en operación y administración de planes de previsión social
- Entrenamientos operativos para administradores y/o participantes
- Presentación periódica de resultados
- Call center
- Visitas programadas
Plataforma de Individualización (Record Keeping):
- Operaciones en línea
- Seguimiento automático de tu operación
- Reglas (estatutos) configurables
- Consultas y reportes a nivel global e individual
- Pruebas periódicas de continuidad del negocio y respaldos diarios de la información
- Desarrollos y adecuaciones constantes
Gestión de inversión
Buscamos resultados consistentes en el largo plazo.
Mandatos (Carteras Administradas)
Estrategia totalmente ajustada a las necesidades de la organización:
- Definición de régimen de inversión
- Monitoreo vs Benchmark
- Performance y seguimiento de riesgos (crédito, liquidez, mercado, límites de régimen de inversión)
- Gestión Activa (tracking error)
- Calce de activos y pasivos (en caso de plan de pensión de Beneficio Definido)
- Plataforma para manejo de datos y posibilidad de individualizar
Advisory en Gestión de Inversiones
Seleccionamos e implementamos una adecuada estrategia de inversión en tu organización:
- Brindamos un trato personalizado con recomendaciones para la toma de decisiones de inversiones institucionales, a través de uno o más de nuestros fondos de inversión o carteras administradas
- Realizamos seguimiento periódico al performance que incluye análisis de riesgos y perspectivas económicas con nuestros Portafolio Managers
Servicios Fiduciarios
Servicio especializado en administración de Planes de Pensiones que te ofrece:
- Experiencia y solidez de Principal Financial Group
- Simplicidad en procesos operativos
- Certeza de cumplimiento de las reglas establecidas en los estatutos del Plan
- Vigilancia y salvaguarda del patrimonio del fideicomiso y del destino de los recursos
- Tarifas muy competitivas para la administración
Soluciones digitales
Página Web
APP
- Accesibilidad 24/7
- Navegación y estructura intuitiva
- Seguridad para administradores y participantes diferenciada por contraseñas
Educación
Fortalecemos la educación financiera de tus colaboradores
Para Administradores:
- Webinars de mercado
- Biblioteca de contenidos de interés actual
- Eventos exclusivos
- Campaña de comunicación de lanzamiento o seguimiento de Plan (flyers, vídeos y materiales digitales a disposición de Recursos Humanos)
Para Colaboradores:
- Cápsulas educativas
- Talleres presenciales o en línea con temas tales como:
- Finanzas personales
- Retiro
- Campañas de enrolamiento