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Nuestra oferta
de valor

Evaluamos las necesidades de nuestros clientes brindando soluciones en:

Asesoría

Contamos con un equipo especializado en Previsión Social que te ayudará a maximizar los beneficios de tus planes de pensiones y de previsión social y te acompañará en toda tu experiencia con Principal, ayudándote en todos los procesos operativos relacionados con tu plan, desde el onboarding y la operación diaria hasta el monitoreo y revisión periódica de la gestión de tu inversión.

Además acercamos a tus colaboradores con una Asesoría Patrimonial analizando sus objetivos de inversión y su perfil de riesgo para ayudarle a realizar proyectos de vida.

Servicio

Analizamos y diseñamos un plan acorde a los objetivos de cada empresa e individuo.

Con comunicación oportuna a través de:

  • Asesor experto en operación y administración de planes de previsión social
  • Entrenamientos operativos para administradores y/o participantes
  • Presentación periódica de resultados
  • Call center
  • Visitas programadas

Plataforma de Individualización (Record Keeping):

  • Operaciones en línea
  • Seguimiento automático de tu operación
  • Reglas (estatutos) configurables
  • Consultas y reportes a nivel global e individual
  • Pruebas periódicas de continuidad del negocio y respaldos diarios de la información
  • Desarrollos y adecuaciones constantes
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Gestión de inversión

Buscamos resultados consistentes en el largo plazo.

Mandatos (Carteras Administradas)
Estrategia totalmente ajustada a las necesidades de la organización:

  • Definición de régimen de inversión
  • Monitoreo vs Benchmark
  • Performance y seguimiento de riesgos (crédito, liquidez, mercado, límites de régimen de inversión)
  • Gestión Activa (tracking error)
  • Calce de activos y pasivos (en caso de plan de pensión de Beneficio Definido)
  • Plataforma para manejo de datos y posibilidad de individualizar

Advisory en Gestión de Inversiones
Seleccionamos e implementamos una adecuada estrategia de inversión en tu organización:

  • Brindamos un trato personalizado con recomendaciones para la toma de decisiones de inversiones institucionales, a través de uno o más de nuestros fondos de inversión o carteras administradas
  • Realizamos seguimiento periódico al performance que incluye análisis de riesgos y perspectivas económicas con nuestros Portafolio Managers

Servicios Fiduciarios
Servicio especializado en administración de Planes de Pensiones que te ofrece:

  • Experiencia y solidez de Principal Financial Group
  • Simplicidad en procesos operativos
  • Certeza de cumplimiento de las reglas establecidas en los estatutos del Plan
  • Vigilancia y salvaguarda del patrimonio del fideicomiso y del destino de los recursos
  • Tarifas muy competitivas para la administración

Soluciones digitales
Página Web
APP

  • Accesibilidad 24/7
  • Navegación y estructura intuitiva
  • Seguridad para administradores y participantes diferenciada por contraseñas

Educación

Fortalecemos la educación financiera de tus colaboradores

Para Administradores:

  • Webinars de mercado
  • Biblioteca de contenidos de interés actual
  • Eventos exclusivos
  • Campaña de comunicación de lanzamiento o seguimiento de Plan (flyers, vídeos y materiales digitales a disposición de Recursos Humanos)

Para Colaboradores:

  • Cápsulas educativas
  • Talleres presenciales o en línea con temas tales como:
    • Finanzas personales
    • Retiro
  • Campañas de enrolamiento

Construye la estrategia de inversión
adecuada a tus planes financieros